Der persönliche Vorsorge-Check von Hueber + Partner ist kostenlos. Und: Er ermittelt die aktuelle Situation und zukünftige Entwicklungsaussichten Ihrer gesetzlichen wie eventuell bereits vorhandenen privaten Vorsorge. Kurz: Der Vorsorge-Check bringt Klarheit, welche Leistungen Sie in Zukunft zu erwarten haben und wo aktuell Lücken zwischen Ihrem Bedarf und Ihrer Vorsorge bestehen.
Der konkrete Ablauf: Auf Basis eines mathematischen Modells und einer speziell entwickelten Software wird die aktuelle Einkommenssituation bei den gültigen Pensions-Rahmenbedingungen auf das Pensionsantrittsalter hochgerechnet. Optional können über das „persönliche Pensionskonto“ die bis dato entstandenen gesetzlichen Pensionsansprüche abgefragt und berücksichtigt werden.
Daraus und aus der individuellen Lebenssituation – inklusive der bereits bestehenden privaten Vorsorge – werden die Lücken in der Pensions-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsvorsorge sowie die Versorgung der Angehörigen im Todesfall ermittelt. Am Ende der Analyse steht die detaillierte Darstellung der jeweils individuellen Vorsorgesituation.
Auf Wunsch dient uns das Ergebnis des Vorsorge-Checks als Grundlage für die Entwicklung eines persönlichen Vorsorgekonzepts, das Lücken schließt, Über- oder Unterdeckungen ausgleicht und das Gesamtpaket auf Wirtschaftlichkeit und Preis-Leistung prüft.
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